Cómo trabajamos en planificación financiera personalizada
En unapoteloapium combinamos análisis profundo, trato cercano y total transparencia en cada paso. Nuestro equipo te acompaña desde la primera consulta hasta la decisión final, siempre adaptándonos a tus necesidades.
Marta Castillo
Responsable de proyectos
Nuestro equipo experto
Te acompañan profesionales con experiencia local y visión analítica.
Marta Castillo
Responsable proyectos
Especialidad
Gestión financiera
Habilidades
Marta lidera equipos y gestiona proyectos adaptados a cada cliente, aportando rigor y cercanía en cada consulta.
David Ramos
Analista financiero
Especialidad
Análisis y revisión
Habilidades
David aporta visión analítica y objetividad, asegurando revisiones imparciales para todas las propuestas.
Paula Vega
Consultora senior
Especialidad
Acompañamiento
Habilidades
Paula destaca por su empatía y capacidad para acompañar a clientes en cada fase de la planificación.
Sergio Ruiz
Consultor junior
Especialidad
Apoyo operativo
Habilidades
Sergio apoya los procesos operativos y aporta energía joven al equipo, agilizando la atención al cliente.
Nuestro proceso de acompañamiento transparente
Cada etapa está diseñada para ofrecer claridad y confianza en la toma de decisiones.
Primera consulta exploratoria
Analizamos tu situación y escuchamos tus objetivos para ofrecerte la mejor orientación inicial.
Sin compromiso ni coste inicial.
Análisis y revisión de alternativas
Presentamos opciones objetivas y detalladas, explicando condiciones y posibles riesgos.
Recibirás información sobre tasas TAE y comisiones.
Propuesta y acompañamiento final
Revisamos las alternativas y resolvemos todas tus dudas, acompañándote hasta la decisión.
Te informamos siempre de plazos y condiciones.
Seguimiento y soporte posterior
Mantenemos el contacto y resolvemos cualquier consulta posterior a la decisión.
Soporte personalizado tras la consulta.
Comparativa de servicios de planificación financiera
| Características | unapoteloapium | Competidor A | Competidor B |
|---|---|---|---|
| Transparencia en condiciones y comisiones | |||
| Análisis imparcial y objetivo | |||
| Adaptación a necesidades individuales | |||
| Información sobre tasas TAE y plazos | |||
| Soporte y seguimiento posterior |