Cómo trabajamos en planificación financiera personalizada

En unapoteloapium combinamos análisis profundo, trato cercano y total transparencia en cada paso. Nuestro equipo te acompaña desde la primera consulta hasta la decisión final, siempre adaptándonos a tus necesidades.

Marta Castillo

Marta Castillo

Responsable de proyectos

Nuestro equipo experto

Te acompañan profesionales con experiencia local y visión analítica.

Marta Castillo

Marta Castillo

Responsable proyectos

12 años
Madrid

Especialidad

Gestión financiera

Habilidades

Análisis Comunicación Resolución

Marta lidera equipos y gestiona proyectos adaptados a cada cliente, aportando rigor y cercanía en cada consulta.

35
proyectos
86
clientes
97%
valoración
David Ramos

David Ramos

Analista financiero

8 años
Barcelona

Especialidad

Análisis y revisión

Habilidades

Investigación Precisión Ética

David aporta visión analítica y objetividad, asegurando revisiones imparciales para todas las propuestas.

28
proyectos
48
clientes
94%
valoración
Paula Vega

Paula Vega

Consultora senior

10 años
Valencia

Especialidad

Acompañamiento

Habilidades

Empatía Negociación Gestión

Paula destaca por su empatía y capacidad para acompañar a clientes en cada fase de la planificación.

22
proyectos
31
clientes
91%
valoración
Sergio Ruiz

Sergio Ruiz

Consultor junior

3 años
Sevilla

Especialidad

Apoyo operativo

Habilidades

Dedicación Organización Flexibilidad

Sergio apoya los procesos operativos y aporta energía joven al equipo, agilizando la atención al cliente.

7
proyectos
16
clientes
86%
valoración

Nuestro proceso de acompañamiento transparente

Cada etapa está diseñada para ofrecer claridad y confianza en la toma de decisiones.

1

Primera consulta exploratoria

Analizamos tu situación y escuchamos tus objetivos para ofrecerte la mejor orientación inicial.

Sin compromiso ni coste inicial.

2

Análisis y revisión de alternativas

Presentamos opciones objetivas y detalladas, explicando condiciones y posibles riesgos.

Recibirás información sobre tasas TAE y comisiones.

3

Propuesta y acompañamiento final

Revisamos las alternativas y resolvemos todas tus dudas, acompañándote hasta la decisión.

Te informamos siempre de plazos y condiciones.

4

Seguimiento y soporte posterior

Mantenemos el contacto y resolvemos cualquier consulta posterior a la decisión.

Soporte personalizado tras la consulta.

Comparativa de servicios de planificación financiera

Características unapoteloapium Competidor A Competidor B
Transparencia en condiciones y comisiones
Análisis imparcial y objetivo
Adaptación a necesidades individuales
Información sobre tasas TAE y plazos
Soporte y seguimiento posterior